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usdt第三方支付(www.caibao.it):中国银河证券:流动性大拐点没有到来 短期过热后的下跌不代表熊市更先

admin2021-02-08113

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原题目:中国银河证券:流动性大拐点没有到来 短期过热后的下跌不代表熊市更先

市场走强

1月A股上行,创业板指领涨。化工、银行、电气设备较强,涨幅超5%,军工、商贸等较弱,北上资金净流入405亿元。

流动性拐点还未到来

近期市场最受关注的宏观事宜是流动性。我们对过去二十年历史数据的开端研究结论是,除非是很明显的大拐点,否则,连续的指数偏向(15%以上的指数量级)都是不确定的。流动性和股市的关系并不是线性关系。

1、现在谈钱币流动性大拐点没有证据。我们以为大的拐点不是当下,而是至少会到2021年两会后。2、纵然钱币流动性小拐点来了,只要不是连续地收紧,也不会造成系统性熊市。3、靠流动性这一单因素注释股市走势是的缺乏说服力的。4、流动性收紧,未必是创业板跌或上证指数跌,需要连系那时的市场和行业景心胸综合研判。5、若是流动性连续大幅收紧,肯定是熊市,典型案例包罗2008、2018年。

港股近期受投资者关注较大

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大量南向资金涌入港股。缘故原由有两点:1、设置意愿上升。A股估值处历史高位,拥挤度日益严重,投资者不停寻找性价比更好确定性高的资产。2、设置能力上升。有资格设置港股的新基金刊行火热,规模大幅上升。(注重:西欧资金涌入超南下!)。

出口链超预期投资机遇

外洋疫情的复杂性和连续性被低估:中国部门出口优势产业将获得历久出口份额的提升,在外洋疫情修复后仍将保持较高的市占率。具有竞争优势的产业如化工、机械、汽车、电子、家电等及其细分领域将因此获得全球竞争力提升。此外,对疫情相关物资如疫苗、医用手套仍有大的需求缺口。

投资建议

中历久看好:1、外洋疫情未被控制,掌握化工、轮胎、防疫物资、航运、物流、疫苗、机械、汽车零部件等中国优势行业;2、高端制造景心胸趋势上行板块:制造升级和工程机械等走向全球化行业;3、半导体等行业的国产升级替换历程;4、银行(新增。平安边际+阶段性β机遇)。掌握白酒、光伏、新能源汽车等热门拥挤赛道绩优股的下跌机遇。

风险提醒

热门赛道短期过热,投资逻辑和业绩被证伪。

泉源:中国银河证券

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